Ses clients au quotidien
La liste, la fiche, et tout ce qu'on y fait pour un adhérent.
Menu › Clients
Retrouver un client et ouvrir sa fiche
Chercher par son nom, ouvrir sa fiche, et retrouver ceux qui n'apparaissent pas dans la liste.
Repérer les clients qui demandent une action
Ce que dit chaque pastille de la colonne « Statut », et les vues rapides qui isolent les clients concernés.
Étiqueter ses contacts
Regrouper les clients, prospects et leads que rien d'autre ne réunit, les acheteurs d'un drop ou les inscrits d'une compétition : depuis leur fiche, d'un coup depuis la liste des clients ou avec une liste d'adresses.
Ajouter un client à la main
Le bouton « Nouveau client » ouvre l'écran de prospection : c'est de là que le compte se crée, avec ou sans vente.
Filtrer la liste de clients
Croiser les quatre menus de la barre, garder la combinaison pour l'équipe, et exporter ce qui reste.
Écrire à plusieurs clients d'un coup
Sélectionner des lignes de la liste, écrire un message, l'envoyer tout de suite ou le planifier.
Fiche client › Informations
Ouvrir la fiche d'un client
Ce que contient chacun des onglets de la fiche, et ce que dit l'en-tête au premier coup d'œil.
Corriger le nom, l'e-mail ou l'adresse d'un client
Le lien « Modifier » du bloc « Détails » ouvre les champs : identité, contact, IBAN et adresse de facturation.
Le client n'arrive pas à se connecter
Trois recours dans l'onglet « Avancé » — lien de connexion, réinitialisation, mot de passe temporaire — plus le renvoi de l'e-mail de bienvenue.
Traiter une pénalité
Wodz propose un blocage et un montant : à vous de les ajuster, puis d'appliquer ou d'annuler.
Ajouter ou retirer le moyen de paiement d'un client
Saisir un mandat SEPA depuis un IBAN, retrouver le mandat signé, retirer un moyen devenu inutile.
Que faire d'un client qui n'a plus d'abonnement
Le relancer, lui vendre, l'archiver ou le laisser réserver quand même : quatre issues, deux réglages.
Fiche client › Informations › Abonnements et cartes
Lire l'état des abonnements et cartes d'un client
Ce que veut dire chaque pastille, où voir les séances restantes, et laquelle ferme vraiment les réservations.
Activer la carte de séances d'un client
Une carte vendue en activation manuelle reste en sommeil : c'est vous qui lancez sa durée de validité.
Ajuster les séances restantes ou la validité d'une carte
Rendre un crédit, prolonger une carte, ou la passer en illimité — un geste commercial, pas de comptabilité.
Bloquer ou rouvrir l'accès d'un abonné
Couper les réservations d'un client sans résilier son abonnement, et les rouvrir au même endroit.
Fiche client › Informations › Paiements
Savoir si un client a payé
« Paiements en attente » dit ce qui manque, « Transactions » ce qui est encaissé, « Paiements à venir » ce qui est prévu.
Un paiement n'est pas passé : relancer, encaisser autrement ou annuler
Les trois issues d'une ligne de « Paiements en attente », et laquelle choisir.
Éditer le relevé de paiements d'un client
Le justificatif annuel — ou sur une sélection de lignes — en PDF ou CSV, téléchargé ou envoyé au client.