Ajouter un client à la main
Le bouton « Nouveau client » ouvre l'écran de prospection : c'est de là que le compte se crée, avec ou sans vente.
« Nouveau client » ne crée pas le compte sur-le-champ : il ouvre l'écran de prospection, où une fenêtre attend le nom, l'e-mail et le téléphone. Le compte naît au moment où vous dites ce que vous faites de cette personne.
Où : Menu › Clients › « Nouveau client ».
« Nouveau client » vous emmène dans la prospection
C'est le seul chemin depuis la liste, et il suffit : la fenêtre qui s'ouvre sur « Prospection » porte les deux gestes qui font un client. Vous n'avez rien à reprendre plus tard.
Remplir le nom, l'e-mail, le téléphone
Trois champs sont obligatoires : « Prénom », « Nom » et « Email ». Le « Téléphone » ne l'est pas — mettez-le quand même, c'est par là que vous rattraperez un client injoignable.
Le reste se remplit si vous l'avez sous la main : « Sexe », « Date de naissance », « Origine du prospect », « Commentaire additionnel ».
Dès que le nom est saisi, Wodz cherche cette personne parmi vos prospects et vos clients, et affiche sous les champs ce qu'il trouve. Un nom déjà connu vous évite d'ouvrir un second compte à quelqu'un qui en a déjà un.
Point d’attention. L'e-mail est la clé du compte : c'est là qu'arrive l'e-mail de bienvenue, et c'est avec lui que le client se connecte à l'application. Une faute de frappe se corrige ensuite sur sa fiche, mais le message de bienvenue, lui, sera déjà parti à la mauvaise adresse.
Vente tout de suite, ou compte seul
Trois cartes attendent au bas de la fenêtre, sous « Actions ». Celle que vous cliquez décide de ce qui est créé.
| Votre cas | La carte | Ce qui est créé |
|---|---|---|
| La personne repart avec un abonnement, une carte ou un article | « Enregistrer une vente » | Le compte, et la vente |
| Elle veut seulement un compte : séance d'essai, invitation, ancien client qui revient | « Convertir directement » | Le compte, sans produit ni paiement |
| Elle ne donne pas suite | « Marquer comme perdu » | Aucun compte. Le prospect est archivé, et cela se défait |
| Vous comptez la relancer plus tard | Aucune | Le prospect seul, qui reste dans votre prospection |
Puis « Confirmer », en bas à droite.
« Enregistrer une vente » ouvre « Attribuer une formule » : vous prenez les produits, le « Récapitulatif de la vente » tient le « Total TTC », et la « Méthode de paiement » se choisit en dessous — « En ligne (App) », « TPE », « Espèces », « Chèque » ou « ANCV ». Ce que chacun de ces réglages engage est détaillé dans Encaisser une vente au comptoir.
Point d’attention. « Convertir directement » crée le compte, pas le droit de réserver. Tant que ce client n'a ni abonnement ni carte, il ne peut pas s'inscrire à une séance.
Vous atterrissez sur sa fiche
« Confirmer » vous dépose sur la fiche du nouveau client, et il apparaît aussitôt dans Menu › Clients. Pour lui vendre quelque chose plus tard, passez par la caisse : Vendre un abonnement.