Repérer les clients qui demandent une action
Ce que dit chaque pastille de la colonne « Statut », et les vues rapides qui isolent les clients concernés.
La colonne « Statut » dit, client par client, ce qui coince. Les vues rapides, au-dessus de la liste, ne gardent que ceux qui portent le même problème.
Où : Menu › Clients, colonne « Statut ».
Un seul badge par ligne
Chaque ligne porte une pastille, et une seule : la plus grave. Un client dont le prélèvement a échoué pendant sa pause s'affiche « Prélèvement échoué ». Sa pause est bien là, elle n'est simplement pas dite.
Cliquez l'en-tête « Statut » : la liste se range du plus urgent au plus calme, et tout ce qui n'est pas « OK » remonte en tête.
Ce que dit chaque pastille
| Pastille | Ce qui s'est passé | Où agir |
|---|---|---|
| « OK » | Rien à signaler | — |
| « Contestation » | Le client a fait annuler un prélèvement par sa banque. Vous avez quelques jours pour répondre | Traiter une contestation de paiement |
| « Impayé » | Les échéances refusées se sont accumulées, et l'abonnement ne laisse plus réserver | Rouvrir un abonnement bloqué |
| « Prélèvement échoué » | Une échéance ou un encaissement a été refusé | Régler ou relancer une échéance |
| « Paiement en attente » | Une vente est enregistrée, l'argent n'a jamais été demandé — le plus souvent, il manque un moyen de paiement | Un paiement n'est pas passé |
| « Paiement en cours » | Un prélèvement est parti et n'est pas encore confirmé. Rien à faire : comptez quelques jours ouvrés | — |
| « Abonnement en pause » | Une pause court en ce moment | Modifier ou interrompre une pause |
| « Aucun produit » | Plus d'abonnement ni de carte active : il ne peut plus réserver | Un client sans abonnement |
| « Compte non activé » | Il n'a jamais posé son mot de passe, donc pas d'application | Il n'arrive pas à se connecter |
| « À vérifier » | Aucun de ces cas. Ouvrez la fiche | Ouvrir une fiche client |
« Aucun produit » et « Compte non activé » sont écartés de la liste à l'ouverture : ces clients ne sont ni dans le tableau, ni dans le compteur. Le menu « État » les ramène — voir Retrouver un client.
« Impayé », lui, n'a aucune case dans ce menu : il ne se repère que sur la colonne.
Les vues rapides
Les boutons en haut de la barre de filtres posent d'un clic une combinaison de filtres.
| Le bouton | Ce qu'il retient |
|---|---|
| « Tous » | Tout ce que la liste montre par défaut |
| « À traiter » | Trois états seulement : « Prélèvement échoué », « Paiement en attente », « Contestation » |
| « Sans moyen de paiement » | Ceux qui n'ont ni carte ni mandat enregistré |
| « Cartes à renouveler » | Les cartes déjà expirées, et celles qui expirent sous trois mois |
| « Inactifs 4 sem+ » | Ceux qui sont venus, mais plus depuis un mois |
| « Jamais venus » | Ceux qui n'ont jamais fait une séance depuis leur inscription |
Une vue rapide remplace les filtres en place : elle repart de la liste entière et n'y ajoute que sa propre contrainte. Ce qu'elle a posé s'écrit sous la barre, et « Tout effacer » revient à la liste complète.
Ce que « À traiter » laisse de côté
Elle ne retient que trois des huit états qui signalent un problème. Un client « Abonnement en pause », « Aucun produit » ou « Compte non activé » n'y figure pas.
Point d’attention. Pour balayer tout ce qui demande une action, restez sur « Tous » et triez par « Statut » : tout ce qui n'est pas « OK » remonte en tête. Les vues rapides servent à traiter un motif d'un coup, pas à faire le tour de la salle.