Ouvrir la fiche d'un client
Ce que contient chacun des onglets de la fiche, et ce que dit l'en-tête au premier coup d'œil.
La fiche réunit tout ce que la salle sait d'un client, réparti sur neuf onglets. Elle s'ouvre sur « Informations », qui en porte l'essentiel.
Où : Menu › Clients › le nom du client dans la liste. Pour le retrouver dans une longue liste, voir Trouver un client.
Le haut de la fiche
À gauche, la photo, le prénom et le nom. Dessous, « Message » : ce lien ouvre la conversation avec ce client dans la messagerie.
À droite, la barre des onglets. La fiche s'ouvre toujours sur « Informations ».
La ligne d'état, sous le nom
Quatre indications, toujours dans cet ordre.
| Ce que vous lisez | Ce que ça dit |
|---|---|
| « Inscrit le » | Le jour où ce client est entré dans votre fichier |
| « Encaissements total » | Tout ce qu'il vous a payé depuis, remboursements déduits |
| Le badge de statut payeur | « Statut payeur » tant que vous ne l'avez pas qualifié, « Mauvais payeur » une fois signalé. Cliquez-le pour le changer |
| « Compte activé » ou « Compte non activé » | S'il a choisi son mot de passe et peut se connecter à l'application |
Un client sorti affiche « Résilié » et son motif à la place de cette dernière ligne.
Point d'attention. « Compte activé » n'est pas un feu vert. Cette mention n'apparaît que sur un client dont la fiche signale déjà quelque chose : un impayé, un abonnement manquant, une contestation. Un client sans rien à signaler n'affiche rien du tout à cet endroit.
Quel onglet répond à votre question
| Vous cherchez | L'onglet |
|---|---|
| Ses coordonnées, ses moyens de paiement, ses abonnements, ses paiements | « Informations » |
| Ses venues, ses absences, ses annulations tardives, ses pénalités | « Activité » |
| Les clients qu'il vous a amenés | « Parrainages » |
| Les cartes cadeaux qu'il a achetées ou reçues | « Cartes cadeaux » |
| Une note interne à écrire ou à relire | « Commentaires » |
| Qui a changé quoi sur la fiche, et quand | « Historique » |
| Les relances prévues chez lui | « Tâches CRM » |
| Les e-mails que la salle lui a envoyés | « Emails » |
| Le dépanner, ou le sortir de vos effectifs | « Avancé » |
Un onglet « Community » s'ajoute quand les grades, les badges ou les séries sont activés dans votre salle.
Les gestes de chacun sont détaillés à part : Voir les séances d'un client, Noter une info sur un client, Retrouver ce qui s'est passé.
Ce que porte l'onglet « Informations »
C'est le plus chargé : deux colonnes, une dizaine de blocs.
| Le bloc | Ce qu'il tient |
|---|---|
| « Détails » | Nom, e-mail, téléphone, date de naissance, adresse de facturation, IBAN |
| « Moyens de paiement » | Les cartes et les mandats SEPA enregistrés |
| « RGPD » | S'il accepte vos e-mails d'information et vos e-mails commerciaux |
| « Abonnements et cartes » | Ce qu'il a acheté, et ce qui court encore |
| « Programmations en ligne » | Les programmations d'entraînement qu'il a achetées |
| « Paiements en attente » | Ce qu'il vous doit |
| « Transactions » | Ce qu'il a déjà payé et ce qu'on lui a remboursé, facture par facture |
| « Paiements à venir » | Ce qui sera prélevé, et quand |
| « Contestations » | Les paiements qu'il a contestés auprès de sa banque |
| « Pénalité à traiter » | Une absence ou une annulation tardive à valider |
Deux d'entre eux n'apparaissent que s'ils ont quelque chose à dire : une fiche sans impayé n'a pas de bloc « Paiements en attente », une fiche sans pénalité en attente n'a pas de bloc « Pénalité à traiter ». Pour agir sur l'un d'eux, voir Corriger les coordonnées d'un client, Le moyen de paiement d'un client, Un paiement n'est pas passé.
Pourquoi l'onglet « Avancé » manque parfois
Il n'apparaît qu'aux comptes autorisés à modifier les clients. Un membre d'équipe en lecture seule ne le voit pas : ce n'est pas un défaut d'affichage, c'est son droit d'accès.
Il porte le dépannage du compte — renvoyer l'e-mail de bienvenue, envoyer un lien de connexion, réinitialiser le mot de passe — et deux gestes lourds : autoriser les réservations sans abonnement, et faire sortir le client de vos effectifs. Voir Un client n'arrive pas à se connecter.