Noter une information sur un client
La note datée que toute l'équipe lira sur sa fiche, et que le client ne voit pas.
Une blessure, un arrangement sur un paiement, une promesse faite au comptoir : l'onglet « Commentaires » garde ce que le reste de l'équipe doit savoir. Chaque note est datée à la minute et reste sur la fiche.
Où : Menu › Clients › la fiche du client › onglet « Commentaires ».
Écrire la note
Le champ « Commentaire additionnel » est sous la liste. Tapez votre texte, puis « Enregistrer » — le carré à droite du champ.
La ligne s'ajoute aussitôt en bas de la liste, avec sa date et son heure. La page ne se recharge pas.
Écrivez ce qu'un collègue doit lire pour bien faire son travail : genou droit fragile, pas de box jump. Trois séances offertes après la panne de chauffage. Réglera son solde le 5.
Point d'attention. Une note enregistrée ne se modifie plus et ne se supprime pas : l'onglet n'offre ni l'un ni l'autre. Relisez-vous avant d'enregistrer.
Qui la lit
Tout le monde, du côté salle. Le gérant et chaque membre de l'équipe qui peut ouvrir une fiche client la lit et en écrit. Aucun droit particulier à donner.
Le client, lui, ne la voit pas : rien de cet onglet ne remonte dans son application.
Les lignes que vous n'avez pas écrites
La liste porte aussi les notes que l'application dépose elle-même : une résiliation programmée, une carte cadeau activée, une séance recréditée après l'annulation d'un cours. Elles sont datées comme les vôtres et rien ne les en distingue à l'œil.
« Commentaires » ou « Historique »
| Vous voulez | L'onglet |
|---|---|
| Écrire une note, ou relire celles de l'équipe | « Commentaires » |
| Savoir qui a changé quoi sur la fiche, et quand | « Historique » |
| Prévoir une relance, avec une date et quelqu'un pour la faire | « Tâches CRM » |
Vos notes s'affichent dans les deux onglets. « Commentaires » n'a qu'elles, de la plus ancienne à la plus récente ; « Historique » y ajoute tous les changements du compte, de la plus récente à la plus ancienne. Voir Retrouver ce qui s'est passé.