Lire l'état des abonnements et cartes d'un client
Ce que veut dire chaque pastille, où voir les séances restantes, et laquelle ferme vraiment les réservations.
Ce client peut-il réserver ? La réponse est dans le bloc « Abonnements et cartes » de sa fiche : une ligne par produit en cours, et sur chaque ligne une pastille.
Où : Menu › Clients › fiche du client › colonne de droite, bloc « Abonnements et cartes ».
Ce que dit une ligne
Le nom du produit, puis ses pastilles. À droite, le tarif et le menu de la ligne. Entre les deux, le détail :
- « A venir », un montant et une date : le prochain prélèvement. « Aucun paiement à venir » : plus rien n'est programmé.
- « Reconduction le » : l'abonnement se renouvelle seul à cette date. « Fin le » : il s'arrête à cette date.
- « Encaissement manuel » : c'est vous qui encaissez, rien ne partira en prélèvement. Voir Encaisser un abonnement hors ligne.
- Sur une carte, le nombre de « séances restantes », ou « Séances illimitées ». L'anneau de gauche reprend ce compte.
- « Lead » à côté du nom : le produit est un produit d'appel.
Ce que la pastille veut dire
| La pastille | Ce qu'elle dit |
|---|---|
| « Actif » | L'abonnement tourne, les prélèvements passent |
| « Période d'essai » | L'essai du produit court encore |
| « Débute le » suivi d'une date | Vendu : sa première période commence à cette date |
| « En retard » | Une échéance n'est pas passée — la régler ou la relancer |
| « Impayé » | Les tentatives de prélèvement sont épuisées |
| « En pause » | Une pause court sur l'abonnement — la modifier ou l'interrompre |
| « En attente d'activation » | Une carte que personne n'a démarrée — l'activer. Sur un abonnement : son premier paiement n'est jamais arrivé |
| « Accès bloqué » suivi d'un motif | Les réservations sont fermées, et le motif dit par quoi — rouvrir l'accès |
« Accès bloqué » est la seule qui dise franchement que les réservations sont fermées. Les autres parlent d'argent : un retard de paiement ne coupe l'accès que si vous avez posé la règle qui le demande (Bloquer les réservations d'un client qui ne paie plus). Une carte « En attente d'activation » n'ouvre, elle, aucun droit tant qu'elle dort.
Point d’attention. « Accès bloqué » remplace la pastille de statut au lieu de s'y ajouter. L'abonnement d'un client en pause affiche « Accès bloqué » suivi de « En pause », et non « En pause » seul : la pause est elle-même une cause de blocage. Cherchez la cause après les deux-points.
« Contestation à régler » s'ajoute, elle, à la pastille de statut : le client a contesté un paiement auprès de sa banque. Voir Traiter une contestation de paiement.
Retrouver les abonnements et les cartes terminés
Le bloc ne montre que ce qui est en cours. Un lien en haut, à gauche d'« Ajouter », compte les lignes terminées : cliquez-le et elles s'insèrent en grisé, avec « Annulé » et la date derrière « Terminé le ». Le lien devient « Masquer les abonnements et cartes terminés ».
Leur menu porte « Consulter », et « Réactiver l'abonnement » quand l'abonnement s'est arrêté avant son terme : Réactiver un abonnement résilié.
Sans aucun produit en cours, le bloc n'affiche que la dernière ligne terminée, sous « Aucun abonnement actif ». La suite est dans Que faire d'un client qui n'a plus d'abonnement.
Où mène le menu d'une ligne
| Vous voulez | Dans le menu de la ligne |
|---|---|
| L'échéancier, le tarif, la pause, la résiliation | « Gérer » — Suivre les échéances |
| Couper les réservations vous-même | « Bloquer l'accès » — Bloquer l'accès d'un abonné |
| Changer la carte ou l'IBAN de cet abonnement | « Moyen de paiement » — Changer le moyen de paiement |
| Ajouter ou retirer des séances sur une carte | « Ajuster » — Ajuster une carte de séances |
| Démarrer une carte qui dort | « Activer » — Activer la carte de séances |
| Le contrat d'abonnement | « Générer le contrat », puis « Voir le contrat » une fois qu'il existe |
Vendre un produit de plus depuis la fiche
« Ajouter », à droite du titre du bloc, ouvre la caisse avec ce client déjà choisi. Il ne vous reste qu'à prendre le produit et à encaisser : Vendre un abonnement, Vendre une carte de séances.