Retrouver ce qui s'est passé sur un compte client
Deux journaux voisins : l'un trace chaque changement du compte, l'autre chaque message parti.
Un client conteste un changement, ou affirme n'avoir rien reçu. La fiche garde les deux traces, dans deux onglets voisins que rien ne permet de retoucher.
Où : Menu › Clients › la fiche du client › onglets « Historique » et « Emails ».
Lequel des deux onglets
| Ce que vous cherchez | L'onglet |
|---|---|
| Quand un tarif, une date ou un moyen de paiement a changé | « Historique » |
| Pourquoi un prélèvement n'est pas passé, et quel jour | « Historique » |
| La preuve qu'un message est bien parti | « Emails » |
| Le sujet exact de ce que le client a reçu | « Emails » |
| Ce que l'équipe a noté à la main | « Commentaires » |
Les notes de l'équipe se posent et se relisent ailleurs : Noter une information sur un client.
« Historique » : tout ce qui a bougé sur le compte
Une ligne par événement, datée à la minute, la plus récente en haut. L'application l'écrit au moment où la chose arrive, et personne ne peut la modifier ensuite.
Vous y lisez une vente créée avec son produit et sa date de premier paiement, une facture réglée avec son numéro et son montant, un prélèvement déclenché puis réussi ou refusé avec son motif, un moyen de paiement devenu celui par défaut, une résiliation programmée, une séance recréditée après l'annulation d'un cours.
Les notes de l'onglet « Commentaires » y figurent aussi, mêlées au reste. L'inverse est faux : « Commentaires » n'a que celles-là.
Point d'attention. L'historique dit ce qui a changé, jamais qui l'a fait. Aucune ligne ne désigne un membre de l'équipe, le client ou un automatisme. Quand la question porte sur l'auteur, la réponse n'est pas sur cet écran.
« Emails » : ce que Wodz lui a envoyé
L'onglet ouvre « Emails envoyés », deux colonnes : « Date » et « Sujet », du plus récent au plus ancien. La liste est entière, sans page à tourner.
Ce sont les messages partis de Wodz : reçu de paiement, avis d'échec, moyen de paiement mis à jour, e-mail de bienvenue, et ceux que déclenchent vos process. Un message écrit depuis votre propre boîte n'y figure pas.
Le client dit qu'il n'a rien reçu
Prenez les trois vérifications dans cet ordre.
- Cherchez le sujet attendu dans « Emails », à la date attendue. Rien à cette date : renvoyez le message plutôt que d'aller plus loin.
- La ligne est là : relisez son adresse dans l'onglet « Informations ». Une faute de frappe fait partir le message dans le vide — Corriger les coordonnées d'un client.
- L'adresse est bonne : faites-lui ouvrir ses indésirables, puis renvoyez ce qui peut l'être depuis l'onglet « Avancé » — Le client n'arrive pas à se connecter.
Une ligne prouve que le message est parti de Wodz. Elle ne prouve ni que la boîte du client l'a accepté, ni qu'il l'a ouvert : rien sur cet écran ne le dit.