Retrouver un client et ouvrir sa fiche
Chercher par son nom, ouvrir sa fiche, et retrouver ceux qui n'apparaissent pas dans la liste.
La liste s'ouvre sur vos clients actifs. Le champ de recherche la réduit à mesure que vous tapez, et un clic sur une ligne ouvre la fiche.
Où : Menu › Clients.
Chercher un client
Tapez les premières lettres de son nom dans le champ « Nom, email, téléphone… », en tête de la liste. Les lignes qui ne correspondent pas s'effacent à chaque lettre.
Le nom et l'adresse e-mail sont reconnus. Le numéro de téléphone, lui, ne remonte rien : il n'est écrit sur aucune ligne, et la recherche ne lit que ce qui est affiché.
Point d’attention. La recherche trie ce qui est déjà à l'écran, elle n'interroge pas votre fichier client. Un client absent de la liste — parce qu'il a résilié, ou parce qu'un filtre l'écarte — ne remontera pas, quoi que vous tapiez.
Ouvrir sa fiche
Cliquez la ligne, n'importe où sauf la case tout à gauche : celle-là sert à sélectionner des clients pour leur écrire, et c'est le sujet de Écrire à plusieurs clients.
Le clic du milieu ouvre la fiche dans un nouvel onglet, sans quitter la liste. De quoi comparer deux clients sans refaire la recherche.
Il n'est pas dans la liste
| Vous cherchez | Où il est |
|---|---|
| Quelqu'un qui a résilié | Derrière « Résiliés », à gauche de la recherche |
| Quelqu'un sans abonnement ni carte | Écarté par le menu « État » : cochez-y « Aucun produit » |
| Quelqu'un qui n'a jamais activé son compte | Écarté au même endroit : cochez « Compte non activé » |
| Plus personne, depuis un clic malheureux | Rendu par « Réinitialiser », au bout de la barre de filtres |
Ces deux états sont décochés à l'ouverture de la page. C'est ce qui explique l'écart entre le compteur de résultats et le nombre de clients que vous pensez avoir : « Tout cocher », au bas du menu « État », les ramène tous.
Le détail des autres filtres est dans Filtrer la liste de clients.
Les clients résiliés
« Résiliés » remplace la liste entière : plus aucun client actif ne s'affiche tant que vous n'êtes pas revenu sur « Actifs ». La colonne « Résilié depuis » se remplit, et un menu du même nom apparaît pour ne garder que les départs des derniers mois.
Le reste fonctionne à l'identique : la recherche, les filtres, et la fiche d'un client résilié, qui s'ouvre avec tout son historique.