Filtrer la liste de clients
Croiser les quatre menus de la barre, garder la combinaison pour l'équipe, et exporter ce qui reste.
Quatre menus réduisent la liste à la population que vous cherchez : les clients d'un produit, ceux qui n'ont pas de moyen de paiement, ceux qui ne viennent plus. Ce qui reste à l'écran est ce que vous exporterez.
Où : Menu › Clients, la rangée de menus qui surmonte le tableau.
Le menu qui répond à votre question
| Vous cherchez | Le menu | Ce que vous y prenez |
|---|---|---|
| Les clients d'un abonnement ou d'une carte précise | « Produit » | Le catalogue, rangé sous « Abonnements », « Cartes de séances » et « Programmations en ligne » |
| Ceux qu'on ne peut pas prélever | « Paiement » | Sous « Moyen de paiement enregistré », « Non » |
| Ceux qui paient par carte, par prélèvement ou de la main à la main | « Paiement » | Sous « Type par défaut » : « Carte bancaire », « Prélèvement SEPA », « Règlement hors ligne », « Aucun » |
| Les cartes bancaires à faire renouveler | « Paiement » | Sous « Expiration de la carte », « Expirée ou expirant sous 3 mois » |
| Ce qui casse un prélèvement | « Paiement » | Sous « Anomalies » : « Mandat SEPA invalide », « Abonnement actif sans moyen de paiement » |
| Ceux qui ne viennent plus | « Dernière séance » | « Plus d'un mois », « Plus de 3 mois », « Jamais venu » — ou vos propres bornes sous « Intervalle précis, en semaines », puis « Appliquer » |
| Ceux dont le compte pose un problème | « État » | Une case par état |
Ce que veut dire chaque état est dans Repérer les clients qui demandent une action. Les clients partis se cherchent derrière « Résiliés » : Retrouver un client.
« Produit » arrive tout coché : partez de « Tout décocher », au bas du menu, puis cochez les quelques produits voulus. Un catalogue long se dégrossit dans le champ « Filtrer les produits… ». « Paiement » et « Dernière séance », eux, se referment par « OK ».
Croiser deux menus, et lire ce qui reste
Les menus s'additionnent : un produit et pas de moyen de paiement. Chaque menu qui filtre porte le nombre de ses cases sur sa pastille.
La ligne juste en dessous récapitule tout en clair, derrière « Filtres : ». Le nombre de clients retenus s'affiche sous elle, et le lien « CSV » reprend le même nombre entre parenthèses.
Pour défaire : la croix d'une étiquette retire ce filtre-là, « Tout effacer » les retire tous, « Réinitialiser » remet en plus la recherche à zéro.
Enregistrer la vue pour toute l'équipe
Les filtres ne survivent pas au rechargement de la page. Une combinaison que vous refaites chaque semaine se garde : « Enregistrer la vue », à droite des raccourcis, ouvre une fenêtre qui rappelle les filtres en cours et demande un « Nom de la vue ».
La vue rejoint la rangée des raccourcis, pour vous comme pour le reste de l'équipe. Un clic dessus repose tous ses filtres, l'onglet « Actifs » ou « Résiliés » compris. Vingt vues au maximum par salle.
Point d’attention. La vue appartient à la salle, pas à vous. La croix sur sa pastille la supprime pour tout le monde, après une simple confirmation du navigateur.
Exporter ce qui reste
« CSV », au bout de la barre de filtres, télécharge la liste telle que vos menus l'ont laissée. Le nombre entre parenthèses est celui des lignes du fichier : c'est la preuve que vous emportez la bonne population.
Le fichier porte huit colonnes : nom, prénom, e-mail, date de naissance,
téléphone, produit en cours, date de début et date de fin. Il s'appelle
export_clients_actifs.csv, ou export_clients_resilies.csv selon l'onglet.
Point d’attention. La recherche ne réduit pas l'export. Le champ de recherche masque des lignes à l'écran ; le compteur et le lien « CSV » continuent d'annoncer la liste filtrée entière. Pour n'emporter qu'une population, passez par les menus.
Pour écrire à cette population plutôt que l'exporter : Écrire à plusieurs clients d'un coup.