Étiqueter ses contacts

Le statut, l'abonnement, l'ancienneté : la liste des clients sait déjà trier là-dessus. Une étiquette sert pour tout le reste, ce que vous êtes seul à savoir. Les 23 acheteurs du drop de t-shirts, les inscrits à la compétition du 22 novembre, les membres de l'équipe. Elle se pose sur un client, un prospect ou un lead.

Où : Menu › Paramètres › « Étiquettes », dans la famille Clients. Le bouton « Étiquettes » de la liste des clients y mène aussi. Et sur chaque fiche, sous le nom.

Poser une étiquette depuis une fiche

Sous le nom du client, le bouton « Étiquette » ouvre la liste des étiquettes de votre salle. Un clic sur l'une d'elles la pose sur la fiche : rien d'autre à enregistrer. Un second clic la retire.

Tapez quelques lettres pour la retrouver. Si aucune étiquette ne porte encore ce nom, la dernière ligne propose de la créer : elle est créée et posée du même geste. « Gérer les étiquettes », en bas de la liste, mène à la page de la salle.

La croix d'une étiquette la retire de cette fiche, et de celle-là seulement.

Laissez le pointeur sur une étiquette : vous lisez qui l'a posée, quel jour, et comment — depuis la fiche, par une liste d'adresses, par un autre outil relié à Wodz.

Le prospect a la même chose dans sa fiche, section « Étiquettes », dès qu'il est enregistré.

Étiqueter une liste d'adresses

Pour 23 acheteurs, ouvrir 23 fiches serait long. Sur la page « Étiquettes », le bloc « Étiqueter une liste d'adresses » le fait en une fois :

1. choisissez l'étiquette ;
2. collez les adresses : une par ligne, l'export CSV de votre boutique en ligne, ou des lignes Prénom Nom <adresse>. Le reste du texte est ignoré, seules les adresses sont lues ;
3. cliquez sur « Étiqueter les contacts ».

Le compte rendu donne le nombre d'adresses lues, de contacts étiquetés, de ceux qui l'avaient déjà, et d'adresses que votre salle ne connaît pas. Ces dernières se déplient sous le compte rendu : une faute de frappe, ou un client inscrit chez vous sous une autre adresse, se repère là.

Une adresse inconnue ne crée personne. La liste n'ajoute aucun contact.

Quand une adresse appartient à la fois à un client et à un prospect, c'est la fiche client qui reçoit l'étiquette.

À côté de « Poser l'étiquette », « La retirer » fait l'inverse : l'étiquette quitte toutes les fiches qui portent ces adresses.

Au plus 5 000 adresses à la fois.

Dans la liste des clients

Chaque ligne montre les étiquettes de la fiche sous le nom du client : trois au plus, puis un +2 dont l'infobulle nomme les suivantes. La recherche de la liste les lit aussi : taper Hyrox retrouve les clients qui portent l'étiquette.

Filtrer. Ouvrez le filtre « Étiquettes » ; tant que la salle n'en a créé aucune, il mène à la page où les créer. Cochez-en une ou plusieurs, puis choisissez :

Le filtre s'en tient aux étiquettes posées sur la fiche client. Celle d'une fiche prospect à la même adresse n'y compte pas, alors qu'elle compte pour une newsletter. Une vue enregistrée retient le filtre, et l'export CSV le suit.

Étiqueter d'un coup. À côté du nombre de résultats, le bouton Étiqueter les 23 clients affichés porte sur la liste telle qu'elle s'affiche, filtres et recherche compris. Dès qu'une ligne est cochée, il laisse la place au bouton « Étiqueter » de la barre de sélection, qui ne porte que sur les lignes cochées.

La fenêtre demande l'étiquette, ou « Nouvelle étiquette… » pour la créer du même geste, puis l'action :

• « Poser l'étiquette » : le compte rendu dit sur combien de clients elle a été posée, et combien l'avaient déjà ;
• « La retirer » : l'étiquette quitte ces clients, et aussi les fiches prospect ou lead qui portent leur adresse e-mail. Sans cela, une newsletter les retrouverait encore.

Au plus 5 000 clients à la fois : au-delà, filtrez la liste.

Gérer les étiquettes de la salle

La page « Étiquettes » des Paramètres liste chacune avec le nombre de clients, de prospects et de leads qui la portent, et qui l'a créée. Tant que la salle n'en a aucune, le bouton « Créer une étiquette », au milieu de la page, ouvre la première.

Deux étiquettes ne peuvent pas porter le même nom, majuscules et accents mis à part : Hyrox été et HYROX ETE sont la même. Un nom compte 40 caractères au plus, une salle garde 200 étiquettes au plus.

Point d'attention. Supprimer une étiquette la retire de toutes les fiches qui la portent, et rien ne permet de revenir en arrière : il faudrait la recréer, puis la reposer.

Écrire aux contacts d'une étiquette

Dans la diffusion avancée d'une newsletter, le public « Étiquettes » écrit aux contacts qui portent les étiquettes choisies, et le panneau « Exclure des étiquettes » les retire d'un autre envoi : Choisir précisément qui reçoit une newsletter.

Un envoi programmé retient l'étiquette, pas la liste des personnes : celles étiquetées d'ici là le recevront aussi. Supprimer l'étiquette la retire de ces envois, qui ne visent ni n'excluent plus personne à son titre.

Depuis un autre outil

Votre boutique en ligne, Make ou Zapier peut poser et retirer des étiquettes avec une clé d'API : chaque acheteur du drop est étiqueté dès sa commande. Voir Étiqueter des contacts depuis un autre outil.

Le prospect qui devient client

Il garde ses étiquettes : à son inscription, elles passent sur sa fiche client.

Qui peut faire quoi

Un membre de l'équipe qui ne peut que consulter voit les étiquettes des fiches et filtre la liste par étiquette, sans les boutons pour en poser.