Éditer le relevé de paiements d'un client

Un client réclame ses justificatifs pour sa mutuelle, son comité d'entreprise ou sa déclaration. Le bloc « Transactions » de sa fiche les réunit dans un seul document, sur une année entière ou sur les seules lignes que vous cochez.

Où : Menu › Clients › le nom du client › onglet « Informations » › bloc « Transactions ».

Le relevé d'une année

En tête du bloc, un lien par année facturée : « Relevé 2026 », « Relevé 2025 ». Cliquez celui de l'année qu'on vous demande.

Toutes ses lignes se cochent et la fenêtre « Établir un relevé » s'ouvre. Les deux réglages y sont déjà sur le cas courant, « PDF » et « Télécharger ici » : « Télécharger » suffit.

Une année sans facture réglée n'a pas de lien. Un client arrivé cette année n'a donc que « Relevé 2026 ».

Un relevé sur une sélection

Pour un trimestre, un semestre, ou la seule facture qu'un comité d'entreprise réclame : cochez les lignes une à une, dans la première colonne du tableau.

Le nombre de lignes retenues s'affiche, et « Établir un relevé » apparaît à côté. Le bouton n'existe pas tant que rien n'est coché. La case en tête de colonne prend tout le tableau d'un coup.

PDF ou CSV

Le PDF s'intitule « Relevé de facturation ». Il porte vos coordonnées et celles du client, une ligne par facture et par avoir — « Type », « Numéro », « Date », « TTC », « TVA », « Etat » — puis « Total factures », « Total avoirs », « Total net » et « TVA payée (encaissée - remboursée) ».

Le CSV reprend ces colonnes, séparées par des points-virgules, suivies de vos mentions légales et des coordonnées du client.

Le remettre, ou l'envoyer

« Télécharger ici » ouvre le relevé dans un nouvel onglet : le PDF s'y affiche, à imprimer ou à enregistrer ; le CSV s'y télécharge directement.

« Envoyer par email » l'expédie en pièce jointe à l'adresse du compte du client, sous un message signé du nom de la salle. Le bouton du bas devient « Envoyer », et la fenêtre se referme sur « Relevé envoyé par email. ».

Point d’attention. Le relevé ne dit que ce qui est encaissé. Le tableau « Transactions » ne porte que des factures réglées et des avoirs : une échéance en attente ou un prélèvement refusé n'entre dans aucun relevé, pas même celui de l'année. Ce qui reste dû se lit dans « Paiements en attente » : Savoir si un client a payé.

Relevé, facture ou export