Donner sa facture à un client
Le PDF se télécharge depuis le détail du paiement ; un avoir se récupère au même endroit.
La facture d'un paiement se sort de sa ligne, en deux clics. Le même geste donne l'avoir d'un remboursement.
Où : Menu › Paiements › la ligne du paiement.
Ouvrir le paiement
Dans « Encaissements sur la période », cliquez la ligne. Son détail s'ouvre : « Montant », le « Client » avec son adresse e-mail, « Méthode », « Date », puis le contenu de la facture sous « Détails de la facture ».
La période affichée est le mois en cours. Pour un paiement plus ancien, élargissez-la d'abord : Retrouver un paiement. Et pour savoir ce qui a produit cette somme, lisez « Historique du paiement » : D'où vient un paiement.
Sortir le PDF
Deux icônes en haut à droite, avant la croix de fermeture.
La première, une flèche qui sort d'un cadre, affiche la facture dans un nouvel onglet. C'est de là qu'on l'imprime, avec l'impression du navigateur.
La seconde, une flèche qui descend vers une barre, enregistre le PDF sur votre ordinateur. Son nom reprend le numéro de la facture : facture_2026-828.pdf.
Aucune des deux ne porte de libellé visible : survolez-les, l'infobulle dit laquelle est laquelle.
Ce que le client demande, ce que vous lui donnez
| Le client veut | Faites |
|---|---|
| Sa facture par e-mail | Téléchargez le PDF et joignez-le à votre message : aucun bouton ne la renvoie depuis Wodz |
| Sa facture imprimée | Ouvrez-la dans un onglet, puis imprimez depuis le navigateur |
| Le justificatif de son remboursement | Ouvrez la ligne du remboursement : le téléchargement donne l'avoir |
| Un document sur un paiement pas encore encaissé | Le téléchargement donne une facture à régler, numérotée CHK. Elle ne prouve aucun paiement |
| La récupérer lui-même | Rien à faire : ses factures et ses avoirs sont dans son application |
| Toutes les factures du mois, pour le comptable | Exporter ses encaissements — la liste de la période, pas les PDF |
L'avoir d'un remboursement
Un remboursement a sa propre ligne : montant en négatif, état « Remboursé », et son numéro dans la colonne « N° facture / avoir ». Le filtre « Remboursés » les rassemble.
Ouvrez-la, puis téléchargez : c'est l'avoir qui sort, sous son propre numéro. Le remboursement lui-même se déclenche ailleurs : Rembourser un client.
Point d’attention. Sur une ligne de remboursement, l'icône d'ouverture affiche la facture d'origine, pas l'avoir. Les deux documents vont ensemble, et seul le téléchargement sort l'avoir.
Ce que le client a déjà reçu
Au moment de l'encaissement, un reçu part par e-mail à l'adresse de son compte — celle affichée sous son nom dans le détail du paiement. Pour une vente sans client rattaché, il part à l'adresse saisie en caisse : Encaisser une vente au comptoir.
Ce reçu reprend les lignes et le total. Il ne contient pas le PDF : c'est vous qui le remettez — ou son application, où il retrouve seul ses factures et ses avoirs.
Point d’attention. Une facture des dernières minutes porte la mention « provisoire » à côté de son numéro, dans la liste. Ce numéro change quand la facture devient définitive. Attendez que la mention tombe avant de remettre le PDF, sinon le client garde un document dont le numéro ne correspond plus au vôtre.