Retrouver un paiement ou une facture
Poser la bonne période, puis isoler la ligne par son client, son produit ou son numéro.
Cette page liste tout ce qui est entré et sorti sur une période : ventes au comptoir, prélèvements, remboursements. Une ligne qui n'apparaît pas est presque toujours hors de la période affichée.
Où : Menu › Paiements. La page s'intitule « Factures ».
Poser la période
À l'ouverture, la liste couvre le mois en cours. La ligne « Période d'activité », en haut de l'écran, la déplace.
| Vous cherchez | Ce que vous cliquez |
|---|---|
| Un paiement de ce mois | Rien, il est déjà à l'écran |
| Un paiement d'un autre mois | Le mois voulu, sur la ligne « Mois » |
| Une journée précise | Le jour, sur la ligne « Jours » |
| Toute l'année | « Tout », au bout de la ligne « Mois » |
| Une période à cheval sur deux mois | Les deux dates de la ligne « Plage » |
| Une année précédente | L'année sur la ligne « Année », puis le mois |
Un mois cliqué remplace le précédent : on regarde un mois, pas trois. Même chose pour un jour. « Tout » ramène l'ensemble — tous les mois de l'année, ou tous les jours du mois. La ligne « Jours » ne s'affiche que lorsqu'un seul mois est retenu.
Les dates réellement prises en compte sont rappelées à droite de « Chiffre d'affaires sur la période ». Ce sont elles qui font foi : une plage saisie à la main ne décoche pas les cases de la ligne « Mois ».
Chercher une ligne
Le champ de recherche, en tête de « Encaissements sur la période », réduit la liste à mesure que vous tapez. Il reconnaît :
- le nom ou l'e-mail du client ;
- le produit vendu, tel qu'il s'écrit dans « Description » ;
- le numéro de la facture ou de l'avoir ;
- la méthode de paiement : « Espèces », « TPE », « Chèque », « Virement ».
Le montant, lui, n'est pas cherché : un montant tapé dans ce champ ne remonte aucune ligne. Passez par le nom du client ou par le numéro de facture.
Point d'attention. La recherche ne fouille que la période affichée, pas l'historique. Un client qui vous parle d'un paiement de mars ne remontera pas tant que la période est sur ce mois-ci : élargissez d'abord, cherchez ensuite.
Réduire à un état
Sous la recherche, sept pastilles comptent les lignes de la période : « Tous », « Réussis », « En cours », « En attente », « En échec », « Remboursés » et « À venir ». Cliquez-en une, la liste s'y réduit.
« À venir » n'entre pas dans « Tous » : ces prélèvements ne sont pas encore partis, et les compter gonflerait un chiffre d'affaires qui n'est pas encaissé. Voir Les prélèvements à venir et Ce que vous avez encaissé.
Lire une ligne
| Colonne | Ce qu'elle dit |
|---|---|
| « Date » | Le jour de l'encaissement. Pour ce qui n'est pas réglé, la date prévue ou celle de la dernière tentative |
| « N° facture / avoir » | Le numéro de la facture, celui de l'avoir pour un remboursement. Un tiret : aucune facture n'a encore été émise |
| « Montant » | Toutes taxes comprises. Négatif pour un remboursement |
| « État » | Où en est l'argent |
| « Client » | Son nom ouvre sa fiche dans un nouvel onglet |
| « Description » | Le produit vendu |
| « Méthode de paiement » | Le moyen employé, et pour un paiement en ligne la carte ou le mandat |
| « Actions » | Le menu de la ligne |
Cliquez la ligne : son détail s'ouvre, avec le contenu de la vente et la facture. La suite dépend de ce que vous y lisez : D'où vient un paiement, Un paiement n'est pas passé, Donner sa facture à un client, Rembourser un client.
Pour emporter la période entière dans un tableur, « Export CSV », en haut à droite : Exporter ses encaissements.