Ne pas relancer un client qui a déjà réagi
La règle d'arrêt coupe tout le parcours, le garde-fou ce qui le suit, la condition d'étape un seul message.
Un client qui a repris sa carte hier n'a que faire de votre relance de demain. Trois réglages l'en dispensent, et ils ne font pas la même chose.
Où : Menu › Paramètres › Workflows › votre workflow › onglet « Workflow ».
Les trois n'existent que sur vos propres workflows. Un automatisme Wodz est verrouillé : son plan de travail n'a pas de bouton d'ajout, et ses conditions sont grisées. Pour en avoir un à vous : Créer un workflow de A à Z ou Partir d'un exemple de workflow prêt à l'emploi.
Lequel des trois poser
| Ce que vous voulez | Vous posez | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Ne plus rien envoyer à celui qui a réagi, où qu'il en soit du parcours | « Interrompre le workflow si… », sous le déclencheur | Vérifiée avant chaque envoi : dès qu'elle est vraie, les étapes restantes sont annulées pour ce destinataire |
| Arrêter la séquence à un point précis | Une étape « Garde-fou », placée avant les messages à annuler | Les étapes qui la suivent sont annulées, pour ce destinataire seulement |
| Passer un message, mais garder la suite du parcours | « Ne pas envoyer si… » sur cette étape | Cette étape est sautée ; les suivantes partent normalement |
| N'envoyer un message qu'à une partie des destinataires | « N'envoyer que si… » sur cette étape | L'étape ne part qu'à ceux qui remplissent la condition |
La règle d'arrêt vaut pour tout le workflow : elle se règle dans la colonne de gauche. Le garde-fou est une carte de plus dans le parcours. Les conditions d'étape se cochent au bas du panneau d'une étape existante.
Partout, vous pouvez cocher plusieurs conditions : une seule vraie suffit. La phrase sous les cases dit ce que votre sélection produit, et le « ? » à côté du titre explique chaque condition.
Arrêter tout le workflow dès que le client a réagi
Dans la colonne de gauche, juste sous le déclencheur, le groupe « Interrompre le workflow si… » liste les conditions. Cochez celle qui dit que le client a réagi : le bandeau « Règle d'arrêt · active » la rappelle au-dessus du parcours. Puis « Enregistrer », dans la barre du bas.
C'est le réglage le plus sûr : rien ne part après qu'elle est devenue vraie, quelle que soit l'étape.
Poser un garde-fou
Sur le plan de travail, cliquez le « + » à l'endroit où la séquence doit pouvoir s'arrêter. Le menu « Insérer une étape » s'ouvre : choisissez « Garde-fou », sous-titré « Condition d'arrêt ».
La carte s'ajoute sans condition : elle affiche « Condition non choisie » et « À configurer ». Cochez ce qui doit arrêter la séquence sous « Arrêter le workflow si… ». La carte reprend alors votre choix.
Le moment du garde-fou se règle comme celui d'un message (Envoyer un message la veille, ou trois jours après). Puis « Enregistrer », dans la barre du bas.
Pour le retirer : ouvrez sa carte, « Supprimer cette étape », et confirmez la question du navigateur.
Point d’attention. Un garde-fou n'annule que ce qui vient après lui, et pour ce destinataire seulement. Placé après le dernier message, il ne sert à rien ; laissé sans case cochée, il n'arrête jamais rien. Pour couper où qu'en soit le parcours, c'est la règle d'arrêt.
Sauter une seule étape
Cliquez la carte du message concerné. Au bas de son panneau, deux groupes de cases :
- « N'envoyer que si… » — l'étape ne part qu'aux destinataires qui remplissent la condition. Pour les autres, elle est sautée, et la suite du workflow continue.
- « Ne pas envoyer si… » — l'étape est sautée pour les destinataires qui remplissent la condition. Les étapes suivantes partent normalement.
La condition retenue s'affiche ensuite en pastille sur la carte : le parcours se relit sans rouvrir les panneaux.
Sur une étape « Créer une tâche CRM », les deux groupes s'appellent « Ne créer que si… » et « Ne pas créer si… ». Même mécanique.
Les conditions proposées dépendent du déclencheur
La liste n'est pas la même d'un workflow à l'autre : c'est le déclencheur qui la fournit. Un déclencheur d'inactivité propose « L'abonné a repris un abonnement ou acheté un produit », « Le contact a réservé une nouvelle séance » et « Le contact a ouvert un email récent ». Un déclencheur bâti sur une séance du planning parle, lui, de présence, d'absence et d'annulation.
Vous ne composez donc pas votre condition : vous en choisissez dans ce que le déclencheur sait observer. Si aucune ne dit ce que vous cherchez, c'est un autre déclencheur qu'il vous faut.
Point d’attention. Une condition est évaluée au moment où l'étape doit partir, pas au déclenchement du workflow. Un client qui réserve pendant le délai d'attente est donc bien vu.
Pour vérifier qu'un garde-fou a bien coupé : Savoir si un message automatique est bien parti.