Transformer un prospect en client
Il s'inscrit après son essai : sa vente s'enregistre depuis sa fiche, et c'est elle qui ouvre son compte.
Votre prospect s'inscrit : tout se fait depuis sa fiche, sans passer par la caisse. La vente crée son compte client, lui envoie l'e-mail de bienvenue et enregistre ce qu'il achète.
Où : Menu › Prospection › carte du prospect › « Actions ».
Vente ou compte seul
| Votre cas | Cliquez | Ce qui est créé |
|---|---|---|
| Il prend un abonnement ou une carte, et paie maintenant ou depuis son application | « Enregistrer une vente » | Son compte client et sa vente |
| Il a déjà payé ailleurs, ou vous lui ouvrez seulement un compte | « Convertir directement » | Son compte client, sans produit : il ne peut pas encore réserver |
| Il hésite encore | Aucune des deux | Rien. Faites-le avancer dans le tunnel |
Dans les deux cas, il reçoit l'e-mail de bienvenue, et « Confirmer » vous dépose sur sa fiche client. Vérifiez donc son e-mail avant : c'est là que part le message, et c'est son identifiant dans l'application. « Modifier », en haut de la fiche, le corrige.
Enregistrer la vente
- Ouvrez la carte du prospect, puis cliquez sur « Enregistrer une vente », sous « Actions ».
- « Attribuer une formule » s'ouvre sur vos catégories de produits. Cliquez la ligne d'un produit : il passe à droite, dans « Récapitulatif de la vente ». Ajoutez-en d'autres au besoin, par exemple des frais d'inscription.
- Pour un abonnement, réglez « Activer le » et « Début échéancier » comme à la caisse : voir Vendre un abonnement.
- Pour une remise, cliquez sur « Ajouter une réduction » sous le produit : voir Appliquer une remise sur une vente.
- Choisissez la « Méthode de paiement », sous le « Total TTC », puis cliquez sur « Confirmer ».
Avant de confirmer, lisez le bandeau du bas. Pour un abonnement, il donne sa date de démarrage et celle du premier paiement.
Où va le prospect ensuite
| Méthode de paiement | La vente | Le prospect |
|---|---|---|
| « TPE », « Espèces », « Chèque » ou « ANCV » | Réglée : la facture part par e-mail | Sort de la prospection, il est client |
| « En ligne (App) » | À régler dans son application | Attend dans la colonne « Paiement », puis en sort quand il a payé |
Sur la fiche d'un prospect en « Paiement », les deux cartes ont disparu : la vente est faite. « Fiche client », en haut de sa fiche, mène à son compte et à ce qu'il doit.
Une séance à l'unité (drop-in), ou un produit marqué « Lead magnet » dans la liste, crée le compte mais laisse le prospect à son étape. Il n'a pas encore choisi de formule.
Point d’attention. « En ligne (App) » est choisi d'office. Si le client vient de payer au comptoir, cliquez sur le moyen qu'il a employé avant « Confirmer » : sinon la vente reste à régler dans son application, et son abonnement ne démarre pas. Déjà confirmé ? Soldez-la depuis sa fiche client : Un paiement n'est pas passé.