Faire avancer un prospect dans le tunnel et noter ce qui s'est passé
Le bouton d'étape fait changer le prospect de colonne, le commentaire garde la trace d'un échange sans le déplacer.
Après un appel, un message ou un passage à l'accueil, ouvrez la carte du prospect. S'il a franchi une étape, un bouton le fait passer dans la colonne suivante ; sinon, un commentaire garde la trace de l'échange.
Où : Menu › Prospection, clic sur la carte du prospect.
Choisir le bon geste
| Ce qui s'est passé | Ce que vous faites | Où va la carte |
|---|---|---|
| Vous l'avez appelé ou lui avez écrit, aucun essai n'est fixé | Bouton « Relancé » | Dans « En attente 1 » |
| Il accepte une séance d'essai | Bouton « Programmer essai 1 », puis le choix de la séance | Dans « Essai 1 » |
| Vous le relancez encore, toujours sans réponse | Un commentaire | Elle reste dans sa colonne |
| Il achète une formule | « Enregistrer une vente » | Dans « Paiement », puis hors du tunnel une fois payé |
| Il ne donnera pas suite | « Marquer comme perdu » | Hors du tunnel |
Les boutons d'étape, sous « Actions », changent avec l'étape du prospect : la fiche ne propose que celles qu'il peut atteindre. Pour la vente, voir Transformer un prospect en client.
Noter un échange sans changer d'étape
Dans « Historique récent », cliquez sur « Ajouter un commentaire ». Tapez ce qui s'est dit, puis cliquez sur « Envoyer ». La ligne s'ajoute à l'historique, datée, et le prospect reste à son étape.
« Voir tout l'historique », sous les dernières lignes de la fiche, ouvre la même chronologie : commentaires, étapes franchies, e-mails envoyés, tâches.
Tant que la carte est dans une colonne d'attente, de « En attente 1 » à « En attente 3 », chaque commentaire compte aussi comme une relance dans Menu › Métriques. Notez donc chaque appel, même resté sans réponse : la carte repasse au vert. Ce que disent les couleurs : Que veulent dire les couleurs des cartes de prospection ?
Vous comptez le rappeler jeudi ? Posez plutôt une tâche, qui vous le rappellera : voir Se donner une tâche de rappel sur un prospect.
Passer le prospect à l'étape suivante
Sous « Actions », cliquez sur le bouton de l'étape franchie, par exemple « Relancé ». Écrivez au besoin une « Note de transition » : ce qui a été dit, ce qui est convenu. Cliquez sur « Confirmer ».
La page se recharge, et la carte apparaît dans sa nouvelle colonne. Le bouton dit ce que vous avez fait, la colonne dit où en est le prospect : « Relancé » le range dans « En attente 1 ».
Un bouton d'essai, comme « Programmer essai 1 », vous fait d'abord choisir la séance, avant « Confirmer ».
Point d’attention. Un prospect ne revient pas à une étape précédente. Relisez le bouton avant de confirmer : une étape franchie par erreur reste dans vos statistiques de prospection. Seule issue : le marquer comme perdu, puis le reprendre, et il repart de « Nouveau ».