Se donner une tâche de rappel sur un prospect
Un rappel daté, confié à un coach, retrouvé par toute l'équipe dans la liste des tâches, puis clos avec le résultat de l'appel.
Une tâche vous rappelle de rappeler un prospect au jour et à l'heure que vous choisissez, ou confie ce rappel à un coach. Elle s'affiche sur la fiche du prospect et dans la liste des tâches de toute l'équipe.
Où : Menu › Prospection › carte du prospect › « Nouvelle tâche ».
Créer la tâche depuis la fiche
Ouvrez la carte du prospect, puis cliquez sur « Nouvelle tâche », en haut de sa fiche.
| Réglage | Ce que vous y mettez |
|---|---|
| « À faire le » | Le jour et l'heure du rappel. |
| « Objectif » | « Relancer le prospect » pour un appel ou un message, « Plannifier une séance d'essai » pour penser à lui caler son essai. L'objectif donne son titre à la tâche. |
| « Assigner à » | Le coach qui s'en charge : il est prévenu par e-mail. Avec « Ne pas assigner », la tâche se range sous « Non assignée » dans la liste des tâches. |
| « Indications sur la tâche » | Ce qu'il faut savoir avant d'appeler. Le champ est obligatoire. |
Cliquez sur « Enregistrer la tâche ». La tâche rejoint l'historique du prospect. Revenez à « Vue d'ensemble » : la carte « Prochaine tâche » affiche sa date et le coach.
Point d’attention. « À faire le » s'ouvre sur l'heure qu'il est. Si vous n'y touchez pas, la tâche est en retard dès son enregistrement.
Repérer les prospects qui attendent un rappel
Sur le tableau de prospection, la carte d'un prospect qui a une tâche porte une pastille ronde, en haut à droite. Pâle, la tâche est à venir. Pleine, son heure est passée.
« Afficher la légende » rappelle les deux états, « Tâche à venir » et « Tâche à faire ». La pastille d'une tâche que vous venez de créer apparaît au prochain chargement de la page.
Retrouver les tâches de toute l'équipe
Cliquez sur « Liste des tâches », dans la barre d'actions de la prospection. La liste s'ouvre dans un nouvel onglet, sur les tâches « À traiter ».
| Vous cherchez | Cliquez sur |
|---|---|
| Ce qui aurait déjà dû être fait | « En retard » |
| Les rappels du jour | « Aujourd'hui » |
| Ce qui a été traité | « Faites » |
| Les tâches d'un seul coach | « Assignée à », « Tout décocher », puis la case de son nom |
Le nom du prospect, dans la colonne « Concerne », rouvre sa fiche. Un clic ailleurs sur la ligne ouvre la tâche pour en changer la date, le coach ou les indications.
Clore la tâche après l'appel
Sur la fiche du prospect, cliquez sur « Traiter la tâche », puis sur « Démarrer la tâche ». Choisissez ce que vous faites : appeler, envoyer un e-mail ou envoyer un SMS.
| Vous choisissez | Ensuite |
|---|---|
| Appeler, ou envoyer un SMS | La fenêtre affiche le numéro : appelez ou écrivez depuis votre téléphone. Indiquez le résultat (appelé, message vocal, faux numéro…), ajoutez un commentaire si besoin, puis cliquez sur « Terminer l'action ». |
| Envoyer un e-mail | Écrivez-le dans la fenêtre. « Envoyer l'email » le fait partir et clôt la tâche. |
La tâche passe dans les tâches faites, et le compte rendu s'inscrit dans l'historique du prospect. Si l'appel le fait avancer, changez aussi son étape : voir Faire avancer un prospect dans le tunnel.
Pas de réponse ? Cliquez ensuite sur « Reprogrammer la tache », choisissez « Demain », « Dans 48h » ou « Dans 7 jours », puis cliquez sur « Enregistrer reprogrammation ». La même tâche revient à faire à la nouvelle date.