Que veulent dire les couleurs des cartes de prospection ?
Une colonne par étape, une couleur par délai depuis la dernière action : qui attend un geste de votre part, d'un coup d'œil.
La couleur d'une carte dit depuis quand rien n'a été fait pour le prospect : vert sous 12 heures, gris au-delà de 72 heures. Deux exceptions : la colonne « Nouveau », toujours jaune, et les colonnes d'essai, où la couleur suit la date de la séance.
Où : Menu › « Prospection ». Le bouton « Afficher la légende », au-dessus du tableau, rappelle chaque couleur.
Lire la couleur d'une carte
| La carte est | Ce qu'elle vous dit |
|---|---|
| Jaune, dans « Nouveau » | Le prospect attend son premier contact. La couleur ne change pas : c'est le chiffre de la carte qui dit depuis quand. |
| Verte | Dernière action il y a moins de 12 heures. |
| Bleue | Dernière action il y a 12 à 24 heures. |
| Bleu-violet | Dernière action il y a 24 à 48 heures. |
| Violette | Dernière action il y a 48 à 72 heures. |
| Grise | Plus de 72 heures sans aucune action. À relancer d'abord. |
| Orange, dans « Essai 1 » ou « Essai 2 » | Sa séance d'essai est à venir. |
| Rouge, dans « Essai 1 » ou « Essai 2 » | Sa séance d'essai est passée. La carte reste rouge tant que vous ne dites pas s'il est venu. |
Les teintes exactes dépendent du thème de votre espace. La légende les montre telles que vous les voyez.
Ce qui remet une carte au vert
Chaque ligne ajoutée à l'historique de sa fiche : un changement d'étape, une note, un e-mail, un SMS, une tâche traitée ou reportée.
Point d’attention. Une relance automatique d'un workflow, ou un envoi groupé par « Contacter les prospects en cours », remet aussi la carte au vert. Une carte verte ne dit donc pas que quelqu'un a appelé : l'historique de sa fiche, lui, le dit.
Le chiffre en bas de la carte
Il compte le temps écoulé depuis l'arrivée du prospect : 3 j. veut dire trois jours. Il ne repart pas de zéro quand le prospect change de colonne.
La pastille en haut à droite
Elle signale une tâche ouverte sur ce prospect. Pâle, la tâche est prévue plus tard (« Tâche à venir ») ; foncée, son heure est passée (« Tâche à faire »).
« Liste des tâches », au-dessus du tableau, les réunit toutes. Pour en poser une : Se donner une tâche de rappel.
Où en est chaque prospect : les colonnes
Chaque colonne est une étape. Le prospect avance de gauche à droite, au fil de vos relances et de ses essais.
| Colonne | Le prospect |
|---|---|
| « Nouveau » | vient d'arriver : formulaire, ajout à la main, outil branché. |
| « En attente 1 » | a été relancé une première fois. |
| « Essai 1 » | a une séance d'essai programmée. |
| « No show essai 1 » | n'est pas venu à son premier essai. |
| « En attente 2 » | a été relancé après son premier essai. |
| « Essai 2 » | a une deuxième séance d'essai programmée. |
| « No show essai 2 » | n'est pas venu à son deuxième essai. |
| « En attente 3 » | a été relancé après son deuxième essai. |
| « Paiement » | a acheté : sa vente est enregistrée, son paiement est attendu. Voir Transformer un prospect en client. |
Une carte ne se glisse pas d'une colonne à l'autre. Ouvrez-la et faites-la avancer depuis sa fiche : Faire avancer un prospect.
Ces étapes sont les mêmes dans toutes les salles : vous ne pouvez ni les renommer ni en ajouter.
Un prospect devenu client, perdu ou venu en drop-in quitte le tableau. Les perdus restent dans « Tous les prospects », les drop-in dans « Prospects drop-in ».